대가들의 포트폴리오10 레이 달리오(BridgeWater) 21년 3분기 포트폴리오 개요 - ETF들의 비중이 늘긴 했지만, 여전히 큰 의미는 없는 수준. - 레이 달리오의 중국사랑은 여전함. - 한국 ETF (EWY) 재매수!! - 섹터는 치우침없이 골고루 매수/매도를 한 느낌. 제가 가장 닮고 싶은 투자자인 레이 달리오의 포트입니다. 한때는 레이 달리오의 책과 글을 다 읽고 많이 흡수하려 노력했지만, 요즘은 그때 달리오의 포스가 잘 느껴지진 않네요. 그래도 포트를 보면서 대충 생각을 짐작하고, 또 배우기엔 참 좋다고 생각합니다. ETF 포트 21년 3분기의 ETF들의 비중은 약 30%입니다. 저번 분기의 21% 보다는 많이 늘어났지만... 여전히 ETF만 보는 의미는 적습니다. 2~3년 전까진 ETF가 전체 포트의 80% 정도 되었거든요. 그때는 이걸 보고 달리오의 거시경제를 보는 .. 2021. 11. 16. 토마스 가이너(Markel) 21년 3분기 포트폴리오 개요 - 매수종목 21개. (신규편입 3개) - 매도종목 5개. (전량매도 3개) - 비중 1위는 버크셔 헤서웨이. (BRK.A, BRK.B) 언제나 가장 먼저 포트가 올라오는 토마스 가이너입니다. 국내에선 비교적 덜 알려져있지만, 제 2의 워렌 버핏이라며 불리고, 그가 운용하는 Markel은 미니 버크셔 헤서웨이라고도 불립니다. 몇년간 포트를 봐온 제 생각엔... 버핏이랑은 비슷하면서도 조금 달라요. 투자철학은 비슷하지만 조금도 기술주의 비중을 높인다는 느낌이 있습니다. 매수기업 이번 분기에 매수한 기업 목록입니다. ADI를 가장 많이 매수 하셨네요. 반도체 설계기업입니다. 반도체 기업이다 보니 시크니컬한 경향을 보이고 있네요. 최근엔 다시 매출 상승중 입니다. 이익의 질도 좋습니다. FCF가 꾸준히 .. 2021. 11. 12. 워렌 버핏(Berkshire Hathaway) 21년 2분기 포트폴리오 개요 - 매수종목 4개 - 매도종목 11개 (전량매도 3개) - OGN의 경우 MRK에서 분할됨. - 비중 1위는 AAPL(애플)로 비중 41.46%. 예상평단 37.32달러 매수기업 매수기업은 KR, AON, OGN, RH 이렇게 4종목이지만 OGN은 기업분할로 취득하였기 때문에, 사실상 3종목입니다. 그중 매수금액이 가장 큰 기업은 KR(크로거)네요. 예상매수금액 4억 1천만 달러입니다. KR의 경우 19년 4분기부터 꾸준히 매수하고 있는데요, 예전엔 왜 매수하는지 이해를 못 했지만 최근 사업보고서를 보고 난 후 조금 이해가 되기 시작했습니다. KR 재무분석 : https://eiyob.tistory.com/124 KR 연간보고서 : https://eiyob.tistory.com/125 AON과 RH.. 2021. 9. 14. 레이 달리오(BridgeWater) 21년 2분기 포트폴리오 개요 - 전체적으로 ETF들의 비중을 줄이는 중. (20년 2분기 82% -> 21년 2분기 21%) - ETF비중이 너무 줄어들어 ETF들의 비중 분석은 의미가 없어졌다고 생각함. - 개별주는 CONSUMER STAPLES 섹터를 많이 산 것으로 보임. - EWY (한국 ETF) 전량 매도!! ETF 비중 20년 3분기부터 ETF들의 비중을 줄이는 추세를 보이네요. 20년 2분기까지 80%정도를 유지하던 비중을 현재 20%대까지 줄였습니다. 그동안 강조하던 자산배분과 지리적배분을 축소하는 모습을 보이고 있는데, 이 의도는 전혀 모르겠습니다. 어차피 헤지펀드의 가장 큰 목표는 '절대수익추구'이기 때문에 잘 알아서 하시겠지만요. 늘 ETF내 비중을 통하여 레이 달리오가 거시적인 상황을 어떻게 생각하고 있는.. 2021. 9. 3. 이전 1 2 다음
