대가들의 포트폴리오/레이 달리오(BridgeWater)3 레이 달리오(BridgeWater) 22년 2분기 포트폴리오 개요 제가 아주 존경하는 투자자 중 한분인, 레이 달리오의 2분기 포트입니다. 헤지펀드 특성상 거래가 빈번하다보니, 다른 대가들처럼 기업하나하나를 보는 것은 의미가 없다고 생각하구요, 조금 큰 틀에서 어떻게 매매했는지를 보는 것이 중요하다고 생각합니다. 매수섹터 섹터별 매수금액과 비중을 추정해봤습니다. 금융, 경기소비재, 헬스케어 섹터를 많이 샀지만.. 전체적으론 꽤 골고루 샀다고 보이네요. 매도섹터 매도한 섹터들입니다. ETF를 많이 팔았는데요, 주로 중국을 비롯한 이머징ETF를 매도하였더군요. 이걸 제외하면 커뮤니케이션 섹터를 압도적으로 많이 팔았네요. 그리고 섹터별 분류가 아니라 그래프에는 안 나오지만, 중국기업들을 대체로 많이 팔았습니다. 솔직히 레이 달리오의 중국사랑은 유명한데요, 중국ETF도 .. 2022. 8. 12. 레이 달리오(BridgeWater) 21년 3분기 포트폴리오 개요 - ETF들의 비중이 늘긴 했지만, 여전히 큰 의미는 없는 수준. - 레이 달리오의 중국사랑은 여전함. - 한국 ETF (EWY) 재매수!! - 섹터는 치우침없이 골고루 매수/매도를 한 느낌. 제가 가장 닮고 싶은 투자자인 레이 달리오의 포트입니다. 한때는 레이 달리오의 책과 글을 다 읽고 많이 흡수하려 노력했지만, 요즘은 그때 달리오의 포스가 잘 느껴지진 않네요. 그래도 포트를 보면서 대충 생각을 짐작하고, 또 배우기엔 참 좋다고 생각합니다. ETF 포트 21년 3분기의 ETF들의 비중은 약 30%입니다. 저번 분기의 21% 보다는 많이 늘어났지만... 여전히 ETF만 보는 의미는 적습니다. 2~3년 전까진 ETF가 전체 포트의 80% 정도 되었거든요. 그때는 이걸 보고 달리오의 거시경제를 보는 .. 2021. 11. 16. 레이 달리오(BridgeWater) 21년 2분기 포트폴리오 개요 - 전체적으로 ETF들의 비중을 줄이는 중. (20년 2분기 82% -> 21년 2분기 21%) - ETF비중이 너무 줄어들어 ETF들의 비중 분석은 의미가 없어졌다고 생각함. - 개별주는 CONSUMER STAPLES 섹터를 많이 산 것으로 보임. - EWY (한국 ETF) 전량 매도!! ETF 비중 20년 3분기부터 ETF들의 비중을 줄이는 추세를 보이네요. 20년 2분기까지 80%정도를 유지하던 비중을 현재 20%대까지 줄였습니다. 그동안 강조하던 자산배분과 지리적배분을 축소하는 모습을 보이고 있는데, 이 의도는 전혀 모르겠습니다. 어차피 헤지펀드의 가장 큰 목표는 '절대수익추구'이기 때문에 잘 알아서 하시겠지만요. 늘 ETF내 비중을 통하여 레이 달리오가 거시적인 상황을 어떻게 생각하고 있는.. 2021. 9. 3. 이전 1 다음
