대가들의 포트폴리오10 레이 달리오(BridgeWater) 22년 2분기 포트폴리오 개요 제가 아주 존경하는 투자자 중 한분인, 레이 달리오의 2분기 포트입니다. 헤지펀드 특성상 거래가 빈번하다보니, 다른 대가들처럼 기업하나하나를 보는 것은 의미가 없다고 생각하구요, 조금 큰 틀에서 어떻게 매매했는지를 보는 것이 중요하다고 생각합니다. 매수섹터 섹터별 매수금액과 비중을 추정해봤습니다. 금융, 경기소비재, 헬스케어 섹터를 많이 샀지만.. 전체적으론 꽤 골고루 샀다고 보이네요. 매도섹터 매도한 섹터들입니다. ETF를 많이 팔았는데요, 주로 중국을 비롯한 이머징ETF를 매도하였더군요. 이걸 제외하면 커뮤니케이션 섹터를 압도적으로 많이 팔았네요. 그리고 섹터별 분류가 아니라 그래프에는 안 나오지만, 중국기업들을 대체로 많이 팔았습니다. 솔직히 레이 달리오의 중국사랑은 유명한데요, 중국ETF도 .. 2022. 8. 12. 토마스 가이너(Markel) 22년 2분기 포트폴리오 개요 - 매수 51종목, (신규편입 6종목) - 매도 4종목, (전량매도 1종목) 이번분기부터 whalewisdom에서 엑셀파일을 다운 받는게 유료화 됐네요. 그동안 편하게 정리했는데, 이제 정리하는 것도 일이 되었습니다 ㅜㅜㅜ 이번 분기엔 처음 보는 기업들을 많이 매수하셨더라구요. 덕분에 분석할 기업들이 늘었군요 ㅎㅎㅎㅎㅎ 매수기업 신규편입은 6종목입니다. 넷플릭스(NFLX)가 눈에 띄네요. 그동안 폭락하다가 3분기 들어서 급등하고 있음을 생각하면.. 토마스 가이너의 촉이 참 대단한 것 같습니다. 참 정이 안가는 재무제표입니다. 개인적으로 NFLX는 이제야 경제적 해자가 생기고 있다고 생각하고 있긴한데요, 그래도 매수의향은 전혀 없는 기업입니다 ^^:;; ESAB는 첨보는 기업이네요. 상장한지도 얼마 .. 2022. 8. 6. 토마스 가이너(Markel) 22년 1분기 포트폴리오 개요 - 매수종목 47종목, (신규편입 10종목) - 매도종목 4종목, (전량매도) 미니 버크셔 헤서웨이라고 불리는 마켈(Markel)의 포트폴리오가 올라왔네요. 이맘때쯤 대가들의 포트를 확인하는 것도 하나의 즐거움입니다. 최근에 '돈의 비밀'이라는 책을 읽었는데 거기에도 토마스 가이너의 이야기가 나오더라구요. 우리나라에선 별로 유명하신 분이 아니라서 접하기 어렵거든요. 그래서 왠지 반가웠습니다 ^^ 이 책 한번 읽어보심 좋을 듯 해요. 매수기업 이번 분기엔 꽤 많은 기업을 매수하였습니다. 매매금액을 추정해보면 이번 분기에도 DG를 가장 많이 매수하셨네요. 3분기 연속 크게 매수하였습니다. DG의 경우 예전에 간략분석을 올렸습니다. 링크 : https://eiyob.tistory.com/150 ALL도 .. 2022. 5. 11. 워렌 버핏(Berkshire Hathaway) 21년 4분기 포트폴리오 개요 - 매수종목 7개. (신규편입 3개) - 매도종목 10개, (전량매도 2개) 버핏옹의 포트가 떴네요. 이번 포트는 생각할 거리를 던져준 포트같습니다. 매수기업 매수한 주식수에 4분기말 주가를 곱하여 매매금액을 추정해보았습니다. CVX, NU, ATVI를 많이 매수하셨네요. 특히 NU와 ATVI 는 신규편입니다. - CVX (Chevron corp.) 솔직히 잘 이해가 가지 않는 주식입니다. 과거를 살펴보면 , 20년 4분기 신규편입 (4800만주) 21년 1분기 부분매도 (2400만주) 21년 2분기 부분매도 (54만주) 21년 3분기 매수 (550만주) 21년 4분기 매수 (950만주) 이렇네요. 딱히 위대한 기업인지도 모르겠고, 매매스타일이 버핏의 철학에 부합하는지도 모르겠습니다. 만약 후계자들.. 2022. 2. 15. 토마스 가이너(Markel) 21년 4분기 포트폴리오 개요 - 매수종목 28종목 (신규편입 3종목) - 매도종목 11종목 (전량매도 10종목) 제가 정기적으로 확인하는 분들 중 늘 제일 먼저 올라오는 토마스 가이너입니다. ^^ 토마스 가이너 포트가 올라오면 '아~ 이제 대가들 포트 다 올라오겠네~' 싶죠 ㅋㅋㅋㅋㅋ 참 공부하기 좋은 포트폴리오입니다. 종목 갯수도 적당하고, 매매도 그다지 많은 편은 아니니까요. 그럼 매수종목들, 매도종목들 보겠습니다. 매수기업 매수 수량에서 4분기 종가를 곱하여 매수금액을 추정해봤습니다. 가장 많이 매수한것은 ATVI와 DG네요. DG의 경우 저번 분기에 첫 편입을 하고 나서 2분기 연속으로 꽤 큰 금액을 매수하였습니다. 그리고 제가 예전에 간단히 재무분석을 하기도 하였지요. 링크 : https://eiyob.tistory... 2022. 2. 11. 워렌 버핏(Berkshire Hathaway) 21년 3분기 포트폴리오 개요 - 매수종목 3개. (신규편입 2개) - 매도종목 10개. (전량매도 3개) - CVX는 여전히 이해불가. - RPRX도 이해불가. 매수기업 CVX (Chevron corp.) RPRX (Royalty pharma plc) FND (Floor & decor holdings inc) 이렇게 3개 기업입니다. 기사에는 RPRX와 FND 2개를 매수했다고 많이 뜨더군요. 신규편입은 그렇긴 한데, 실제 매수금액을 추정해보면 이번 분기에 가장 많이 매수한 기업은 CVX입니다. 이건 정말 이해불가네요. 처음 신규편입할때도 의아했고, 그 다음 분기에 바로 절반정도 매도했을 때도 의아했고... 2분기 연속으로 매도하시더니 이번엔 다시 매수 했네요. CVX의 재무차트를 보겠습니다. CVX도 KR처럼 사업보고서를 읽.. 2021. 11. 18. 이전 1 2 다음
