레이 달리오(BridgeWater) 22년 2분기 포트폴리오

 

개요

제가 아주 존경하는 투자자 중 한분인, 레이 달리오의 2분기 포트입니다.

 

헤지펀드 특성상 거래가 빈번하다보니,

다른 대가들처럼 기업하나하나를 보는 것은 의미가 없다고 생각하구요, 

 

조금 큰 틀에서 어떻게 매매했는지를 보는 것이 중요하다고 생각합니다. 

 

매수섹터

섹터별 매수금액(추정)

매수섹터 비중(추정)

섹터별 매수금액과 비중을 추정해봤습니다. 

금융, 경기소비재, 헬스케어 섹터를 많이 샀지만..

전체적으론 꽤 골고루 샀다고 보이네요. 

 

매도섹터

섹터별 매도금액(추정)

매도섹터 비중(추정)

매도한 섹터들입니다.

 

ETF를 많이 팔았는데요, 주로 중국을 비롯한 이머징ETF를 매도하였더군요. 

이걸 제외하면 커뮤니케이션 섹터를 압도적으로 많이 팔았네요. 

 

그리고 섹터별 분류가 아니라 그래프에는 안 나오지만, 

중국기업들을 대체로 많이 팔았습니다. 

 

솔직히 레이 달리오의 중국사랑은 유명한데요, 

중국ETF도 팔고, 중국 기업도 팔고...

 

코로나때도 꾸준히 중국을 샀던 걸 보면, 봉쇄때문은 아닌 것 같은데요, 

사실 판단하기 어렵습니다. 왜 중국을 팔았는지... 

 

총평

솔직히 레이 달리오의 생각을 추측하기 쉽지 않습니다. 

이번 분기는 특히나 잘 모르겠네요. 

 

특히 코로나 전에는 ETF들이 약 80%정도였는데, 

계속 줄이더니 이번 분기엔 15%까지 줄었습니다. 

그만큼 개별주식을 사면서 위험을 조정한다는 것인데... 

 

분기별로 너무 휙휙 바뀌어서 따라가기가 힘드네요 ㅜㅜㅜ

 

이번 분기 엑셀파일 정리한 것을 공유합니다.

레이 달리오 22Y 2Q.xlsx

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